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在他身边的是致力于成为推理小说作家的有栖川有栖（窪田正孝 饰），有栖川协助火村打理委托的具体事宜，同时对火村的内心状态予以了极大的关注。一九三三年德国纳粹崛起时，有一艘客轮自南美载客至柏林，本片就是描述船上各式各样的乘客在航行途中的生活片段。

高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。然而他们却在这里看见一个身材巨大、戴着科学怪人面具的恐怖杀手（Wayne Doba 饰）。